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客户管理系统

介绍 操作手册 技巧汇总 功能模块 试用

激发销售动力 提升销售业绩

60/用户/月
想随时掌握业务销售情况
想节约时间，提升业务竞争力
想实时掌握未来收入情况
想更有效地分配客户信用额度
基础应用部分
1.1 开设新用户 查看FLASH
支持1-4级用户，多种角色		 1.2 使用数据字典 查看FLASH
个性化字段待选项
1.3 新建客户 查看FLASH
企业客户、个人客户、快速新建		 1.4 查找客户 查看FLASH
支持拼音字头、关键字和组合
1.5 维护客户 查看FLASH
在客户视图中维护		 1.6 客户式跟踪 查看FLASH
通过客户视图跟踪客户的方法
1.7 客户列表 查看Word
排序、查询、分类、编辑删除		  
导入客户
2.1 下载导入模板 查看FLASH
企业库户和个人客户模板不同		 2.2 整理数据 查看FLASH
在excel中整理数据
2.3 保存为CSV文件 查看FLASH
逗号间隔的导入格式		 2.4 上传并检查导入结果 查看FLASH
在客户列表中检查
2.5 一个客户多个联系人 查看FLASH
一次导入多个联系人的方法		  
客户视图技巧
3.1 共享和转移客户 查看FLASH
实现多人跟单、变更客户所有者		 3.2 数据日志 查看FLASH
Boss用户专用工具
3.3 记录销售费用 查看FLASH
支持上下级的审批 		3.4 客户往来对账 查看Word
发货和回款的月度对比
数据列表技巧
4.1 排序 查看FLASH
实现多人跟单、变更客户所有者		 4.2 查询和高级查询 查看FLASH
高级查询支持组合
4.3 分类 查看Word
自动分类和特殊分类 		4.4 批量新建和批量编辑 查看Word
批量处理数据常用
销售机会技巧
5.1 机会的阶段和过程 查看FLASH
划分阶段的标准，方法和作用		 5.2 机会的跟踪 查看FLASH
使用销售机会的跟单方法
5.3 销售漏斗使用 查看FLASH
各阶段数据占比分析		 5.4 销售预测 查看FLASH
按照可能性和预计时间计算
5.5 制作报价单 查看FLASH
自动计算折扣、总价等		 5.6 定制报价单模板 查看Word
个性化的报价单定制

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